Решение для развития вашего
бизнеса финансового
консультирования.
CONOMY Whitelabel поможет вам выстроить современную систему финансового консультирования без труда и лишних затрат
Оформить WhitelabelДля кого
Для тех, кто работает в сфере финансового и инвестиционного консультирования и хочет автоматизировать, диджитилизировать и расширить свой бизнес.
Преимущества Whitelabel
Нет необходимости держать своих IT-специалистов и содержать свои сервера.
Всю IT-часть мы берем на себя, а вы сразу приступаете к работе с клиентами.
Генерация, оборот, учет и сдача индивидуальных инвестиционных рекомендации осуществляется в соответствии с требованиями ЦБ в интересах и от лица вашего или предоставленного инвестиционного советника.
Полный цикл портфельного управления для ваших клиентов: риск профилирования, подписание инвестиционного договора, эссет алокейшн, тактический и стратегический ребалансинг, пополнения, расчет и сбор комиссионных за управление. Полный hands-free (!) по Российскому и глобальному рынкам.
Увеличивайте дистрибуцию услуг и продуктов расширяя собственный штат отдела продаж или интегрируйте свой продукт в наш сервис для совершения сделок консультантами наших партнеров, у которых уже более 300 финансовых консультантов.
У нас большой опыт по Интеграции с участниками Российского финансового рынка и зарубежного. Предоставьте нам список интересующих вас Компаний, Мы определим интеграционный календарь и также выступим технической поддержкой на вашей стороне, если вы не обладаете собственной командой специалистов.
Соедините мосты между этапами лидогенерации, чтобы увеличить конверсию и не терять ценные лиды и отклики - мы осуществим перевод захваченных лидов с ваших собственных источников по utm - метке напрямую в CRM-платформы.
Модуль «Личное Финансовое Планирование» - Автоматизированный сервис по продаже финансовых продуктов включает в себя методику создания «цифрового профиля» клиента, выявления потребностей и формирования предложений со встроенными продуктами и услугами. Итоговое предложение формируется в PDF формате в виде презентации встроенных продуктов или подается как самостоятельный продукт для покупки клиентами.
Модуль «Персональный Инвестиционный Портфель» - Автоматизированный сервис по генерации инвестиционных портфелей с последующей продажей решений неограниченному количеству клиентов. Итоговое предложение формируется в PDF формате в виде презентации или подается клиентам как самостоятельный продукт для покупки.
Модуль «Аудит инвестиционного портфеля» - Автоматизированная модель профессиональной оценки состояния портфеля на основании более 14 профессиональных метрик обеспечивает отдел продаж профессиональным инструментом по выявлению сильных и слабых сторон управления портфелями для неограниченного количества клиентов. Итоговое заключения исполняются в ПДФ формате как самостоятельная услуга или продукт.
Генерация, оборот, учет и сдача индивидуальных инвестиционных рекомендации осуществляется в соответствии с требованиями ЦБ - вы не пропустите отчетность, для этого осуществите первоначальные настройки в модуле, чтобы забыть о дедлайнах.
Предоставьте каждому сотруднику отдела продаж полномочия определять тарифы и возможность генерации ссылок на оплату услуг и финансовых продуктов, чтобы повысить конверсию по «закрытию сделок».
Установите собственную электронную кассу для приема оплат от ваших клиентов за услуги, покупку финансовых и инвестиционных продуктов, а также сбора оплат быстрым и удобным для вас способом.
Техническое сопровождение Ваших клиентов осуществляют наши специалисты.
Повысьте лояльность ваших клиентов и предложите им передовые технологии под собственным брендом - они будут приятно удивлены вашим успехом в развитии финтек сервиса в кратчайшие сроки.
Предоставьте вашим клиентам доступ в современное торговое мобильное приложение.
CONOMY - 11 точек роста для вашего бизнеса
И многое другое при подключении к нашей платформе...
Обязательно воспользуйтесь уникальным шансом и дайте своему бизнесу новые возможности.