Решение для развития вашего
бизнеса финансового
консультирования.

CONOMY Whitelabel поможет вам выстроить современную систему финансового консультирования без труда и лишних затрат.

Оформить Whitelabel

Для кого

Для компаний работающих по принципу Home Office.

Для юридических лиц или ИП со статусом инвестиционного консультанта.

Для компаний и финансовых консультантов без статуса инвестиционного консультанта.

Для тех, кто работает в сфере финансового и инвестиционного консультирования и хочет автоматизировать, диджитилизировать и расширить свой бизнес.

Преимущества Whitelabel

Нет необходимости держать своих IT-специалистов и содержать свои сервера.
Всю IT-часть мы берем на себя, а вы сразу приступаете к работе с клиентами.

Инвестиционный советник, включенный в реестр ЦБ РФ

Генерация, оборот, учет и сдача индивидуальных инвестиционных рекомендации осуществляется в соответствии с требованиями ЦБ в интересах и от лица вашего или предоставленного инвестиционного советника.

Аккредитованная программа автоконсультирования

Полный цикл портфельного управления для ваших клиентов: риск профилирования, подписание инвестиционного договора, эссет алокейшн, тактический и стратегический ребалансинг, пополнения, расчет и сбор комиссионных за управление. Полный hands-free (!) по Российскому и глобальному рынкам.

Широкая продуктовая линейка финансовых продуктов

Увеличивайте дистрибуцию услуг и продуктов расширяя собственный штат отдела продаж или интегрируйте свой продукт в наш сервис для совершения сделок консультантами наших партнеров, у которых уже более 300 финансовых консультантов.

Подключения к брокерам по API

У нас большой опыт по Интеграции с участниками Российского финансового рынка и зарубежного. Предоставьте нам список интересующих вас Компаний, Мы определим интеграционный календарь и также выступим технической поддержкой на вашей стороне, если вы не обладаете собственной командой специалистов.

Встроенная CRM-система

Соедините мосты между этапами лидогенерации, чтобы увеличить конверсию и не терять ценные лиды и отклики - мы осуществим перевод захваченных лидов с ваших собственных источников по utm - метке напрямую в CRM-платформы.

Личный финансовый план

Модуль «Личное Финансовое Планирование» - Автоматизированный сервис по продаже финансовых продуктов включает в себя методику создания «цифрового профиля» клиента, выявления потребностей и формирования предложений со встроенными продуктами и услугами. Итоговое предложение формируется в PDF формате в виде презентации встроенных продуктов или подается как самостоятельный продукт для покупки клиентами.

Персональный инвестиционный портфель

Модуль «Персональный Инвестиционный Портфель» - Автоматизированный сервис по генерации инвестиционных портфелей с последующей продажей решений неограниченному количеству клиентов. Итоговое предложение формируется в PDF формате в виде презентации или подается клиентам как самостоятельный продукт для покупки.

Аудит инвестиционного портфеля

Модуль «Аудит инвестиционного портфеля» - Автоматизированная модель профессиональной оценки состояния портфеля на основании более 14 профессиональных метрик обеспечивает отдел продаж профессиональным инструментом по выявлению сильных и слабых сторон управления портфелями для неограниченного количества клиентов. Итоговое заключения исполняются в ПДФ формате как самостоятельная услуга или продукт.

Автоматизированная отчетность по форме ЦБ РФ

Генерация, оборот, учет и сдача индивидуальных инвестиционных рекомендации осуществляется в соответствии с требованиями ЦБ - вы не пропустите отчетность, для этого осуществите первоначальные настройки в модуле, чтобы забыть о дедлайнах.

Свободное ценообразование и биллинг-менеджмент (Управление ценообразованием)

Предоставьте каждому сотруднику отдела продаж полномочия определять тарифы и возможность генерации ссылок на оплату услуг и финансовых продуктов, чтобы повысить конверсию по «закрытию сделок».

Интеграция онлайн-кассы

Установите собственную электронную кассу для приема оплат от ваших клиентов за услуги, покупку финансовых и инвестиционных продуктов, а также сбора оплат быстрым и удобным для вас способом.

Встроенная техническая поддержка для ваших клиентов

Техническое сопровождение Ваших клиентов осуществляют наши специалисты.

Система брендирования под ваш фирменный стиль

Повысьте лояльность ваших клиентов и предложите им передовые технологии под собственным брендом - они будут приятно удивлены вашим успехом в развитии финтех-сервиса в кратчайшие сроки.

Мобильное приложение для клиентов

Предоставьте вашим клиентам доступ в современное торговое мобильное приложение.

Лицензии и сертификаты

CONOMY - 11 точек роста для вашего бизнеса

1.Лидогенерация.
2.Профилирование и персональные данные.
3.Расчет фин./инвест. Плана.
4.Подбор продуктов.
5.Упаковка Плана.
6.Биллинг менеджмент.
7.Открытие брокерских счетов.
8.ИИР- менеджмент.
9.Отчетность в ЦБ.
10.Обслуживание портфелей.
11.Аудит инвестиционных портфелей.

Получение квалифицированных лидов на платформу. Функционал связи воронок ФК с платформой.

Получение квалифицированных лидов на платформу. Функционал связи воронок ФК с платформой.

Получение квалифицированных лидов на платформу. Функционал связи воронок ФК с платформой.

Автоматизированная онлайн процедура анкетирования и хранение данных на защищенных серверах.

Автоматизированная онлайн процедура анкетирования и хранение данных на защищенных серверах.

Автоматизированная онлайн процедура анкетирования и хранение данных на защищенных серверах.

Финансовый и Инвестиционный план формируются автоматизированно с минимальными затратами времени.

Финансовый и Инвестиционный план формируются автоматизированно с минимальными затратами времени.

Финансовый и Инвестиционный план формируются автоматизированно с минимальными затратами времени.

Подбор инвестиционных продуктов из обновляемой библиотеки продуктов и активов российского и международного рынков.

Подбор инвестиционных продуктов из обновляемой библиотеки продуктов и активов российского и международного рынков.

Подбор инвестиционных продуктов из обновляемой библиотеки продуктов и активов российского и международного рынков.

Документы автоматически подготавливаются в PDF формате с логотипом вашей компании и оформляются фирменными цветами вашего бренда.

Документы автоматически подготавливаются в PDF формате с логотипом вашей компании и оформляются фирменными цветами вашего бренда.

Документы автоматически подготавливаются в PDF формате с логотипом вашей компании и оформляются фирменными цветами вашего бренда.

Блок биллинг-менеджмента, позволяет кастомизировать тарифы и получать оплату от клиента онлайн.

Блок биллинг-менеджмента, позволяет кастомизировать тарифы и получать оплату от клиента онлайн.

Блок биллинг-менеджмента, позволяет кастомизировать тарифы и получать оплату от клиента онлайн.

Автоматизированное удаленное открытие брокерских счетов у брокеров партнеров, подключение счетов к CRM через API. А также персональная техническая поддержка для вас и ваших клиентов.

Автоматизированное удаленное открытие брокерских счетов у брокеров партнеров, подключение счетов к CRM через API. А также персональная техническая поддержка для вас и ваших клиентов.

Автоматизированное удаленное открытие брокерских счетов у брокеров партнеров, подключение счетов к CRM через API. А также персональная техническая поддержка для вас и ваших клиентов.

Asset Allocation, Tactical Rebalancing, Portfolio Tracking автоматизированы для российского и американского рынка. Для клиентов доступен выбор инвестиционных стратегий. Для инвестиционных консультантов присутствует возможность выдавать ИИР вручную (под своей лицензией).

Asset Allocation, Tactical Rebalancing, Portfolio Tracking автоматизированы для российского и американского рынка. Для клиентов доступен выбор инвестиционных стратегий. Для инвестиционных консультантов присутствует возможность выдавать ИИР вручную (под своей лицензией).

Asset Allocation, Tactical Rebalancing, Portfolio Tracking автоматизированы для российского и американского рынка. Для клиентов доступен выбор инвестиционных стратегий. Для инвестиционных консультантов присутствует возможность выдавать ИИР вручную (под своей лицензией).

В сервис интегрирована автоматизированная подготовка необходимых отчетов по соответствию требованиям ЦБ РФ для осуществления деятельности по инвестиционному консультированию.

В сервис интегрирована автоматизированная подготовка необходимых отчетов по соответствию требованиям ЦБ РФ для осуществления деятельности по инвестиционному консультированию.

В сервис интегрирована автоматизированная подготовка необходимых отчетов по соответствию требованиям ЦБ РФ для осуществления деятельности по инвестиционному консультированию.

Консультанту и клиенту доступна информация по инвестиционному портфелю в режиме 24/7.

Консультанту и клиенту доступна информация по инвестиционному портфелю в режиме 24/7.

Консультанту и клиенту доступна информация по инвестиционному портфелю в режиме 24/7.

В любой момент времени доступна возможность провести полный автоматизированный аудит инвестиционного портфеля клиента и подготовка отчета в PDF. Расчет возможен как портфелей текущих клиентов, так и для портфелей новых клиентов со сторонними портфелями.

В любой момент времени доступна возможность провести полный автоматизированный аудит инвестиционного портфеля клиента и подготовка отчета в PDF. Расчет возможен как портфелей текущих клиентов, так и для портфелей новых клиентов со сторонними портфелями.

В любой момент времени доступна возможность провести полный автоматизированный аудит инвестиционного портфеля клиента и подготовка отчета в PDF. Расчет возможен как портфелей текущих клиентов, так и для портфелей новых клиентов со сторонними портфелями.

Нажми

И многое другое при подключении к нашей платформе...
Обязательно воспользуйтесь уникальным шансом и дайте своему бизнесу новые возможности.

Запрос по Whitelabel

Оставьте заявку и в скором времени с вами свяжутся наши специалисты для анкетирования

Я согласен с политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку персональных данных.